| 1. | Jupp / The Excursion of Father Smith 9:55 | ||
| 2. | The Clown 6:44 | ||
| 3. | Dream and Reality 5:28 | ||
| 4. | Sunny Sunday's Sunset 11:29 | ||
| 5. | Auf Wiedersehen 0:58 | ||
| 6. | Jupp / Vater Schmidt's Wandertag 9:54 | ||
| 7. | Der Clown 6:51 | ||
| 8. | Traum und Wirklichkeit 5:28 | ||
| 9. | Sonntag's Sonnabend 11:29 | ||
| 10. | Auf Wiedersehen 0:56 | ||
| 11. | Auf Wiedersehen (Reprise) 1:17 | ||
| Total length: 1:10:29 | |||